UD5工具箱
第一步：添加首张发票
进入页面后，点击"添加发票"按钮打开录入表单。首先填写发票号码，建议采用统一的编号规则便于后续查询，例如使用年份加序号的组合形式。接着填写客户名称，建议使用客户的公司全称或常用简称，确保后期筛选时不会出现混淆。然后输入发票总金额（不含税金额或含税金额均可，只要全系统保持一致即可），选择开票日期和到期日，这两个日期是系统判断逾期状态的依据。
付款状态初始选择"未付款"，后续随着收款进度逐步更新。如果客户在开票时已经预付了部分款项，可直接将状态设为"部分付款"并在已付金额栏填写具体数额。备注栏可用于记录合同编号、项目名称或其他有助于识别该笔交易的信息。确认无误后点击保存，发票即被添加至列表中。
第二步：查看统计数据
添加若干发票后，页面顶部的统计面板会自动更新各项数据。发票总数反映您当前管理的全部发票数量；已开票总额是所有发票金额的汇总；已收款总额统计了已收到的款项；待收款金额等于开票总额减去已收款总额；逾期未付金额则单独统计了超过到期日仍未付清的发票余额。这五项指标共同构成了应收账款的核心健康度指标，建议用户定期查看以把握资金回收节奏。
第三步：使用筛选定位发票
当发票数量增多后，筛选功能的价值将更加凸显。日常催款时建议重点关注"已逾期"筛选结果，这些发票已经超过了约定的付款期限，通常需要优先联系客户催收。"部分付款"筛选则帮助您了解哪些客户存在分期付款的情况，便于跟进后续款项。"已付款"筛选可用于核对已完成的交易记录，在月度或季度对账时非常实用。"全部"视图则提供完整数据概览。
第四步：记录收款更新状态
收到客户付款后，在发票列表中找到对应条目，点击"记录收款"按钮。输入本次收到的金额，系统会自动将其加到已付金额中并重新计算剩余未付金额。如果累计收款达到发票全额，付款状态将自动变更为"已付款"。如果累计收款超过发票全额（例如因汇率变动或多付等原因），系统同样会将状态标记为已付款。整个过程操作简单直观，确保财务记录与实际到账保持同步。
第五步：导出数据与归档
完成一个周期的发票管理后，建议使用导出功能将数据保存为文件。导出的数据可以用于多种用途：提交给财务部门编制资产负债表、作为应收账款明细附在审计报告中、或者在更换管理工具时作为数据迁移的基础。建议定期导出备份，尤其是在录入了大量发票数据之后，防止浏览器缓存清理导致数据丢失。导出操作简单快捷，一键即可完成。
实用技巧与注意事项
在使用过程中，建议养成以下良好习惯：每次开具新发票后立即录入本工具，避免积压导致遗漏；设置定期提醒（如每周一）查看逾期发票列表并执行催收；保持发票号码的唯一性和规范性；及时更新已收款记录确保数据准确。此外请注意，本工具数据存储在浏览器本地，请勿在公共电脑上使用或注意清除敏感信息。